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足球分析专家(www.99cx.vip):《半导体》消费市场弱爆 外资喊卖矽力-KY狠砍目标价

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亚系外资针对矽力-KY(6415)出具最新研究报告,认为消费型市场的疲软将对其PMIC(电源管理IC)带来定价上的冲击,故将矽力-KY目标价由762.5元调降到420元、评等由买进调降到卖出。

亚系外资表示,矽力-KY短期持续面临来自消费性市场的不利因素,消费性相关占比矽力-KY营收约40%,由于下游需求放缓,矽力-KY预估下半年营运表现可能仅和上半年类似。

亚系外资表示,预期第四季PMIC(电源管理IC)价格可能有双位数下跌,将对矽力-KY的毛利率表现不利,不仅如此,也预计消费性市场在明年上半年之前不会复苏且完成消化库存,须关注随着国际IDM厂扩张产能后,对于PMIC产品定价的影响,再者就是终端需求恶化。

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亚系外资表示,预计矽力-KY在2022年PMIC平均价格将较去年同期下降,此外,尽管近期矽力-KY朝向工业、伺服器相关发展,但对这部分是否可以推出额外的新品持保留态度,相信未来两年相关产品价格的稳定性来自IDM的产能,这将导致供应和潜在的产品价格修正。

至于非消费性市场,亚系外资表示,比较矽力-KY和德州仪器的伺服器/汽车产品线后,发现矽力-KY的一些服务器产品具有更好的功能,突显了其技术技能,此外,相信矽力-KY的产品有机会打入汽车市场,扩展了矽力-KY的市场机会,然而,这些好处不足以抵消消费领域疲软带来的不利因素,故一口气调降矽力-KY评等由「买进」降至「卖出」目标价由762.5元降至420元。

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